clemente

switch2

现在 AI 和数据中心的业务 在市场主力眼里才是 性感的

小米本来赚的就是辛苦的供应链集成打包的那部分钱。已经供应链产量上来 成本下降的那部分 价差

@chouvel 小米本来赚的就是辛苦的供应链集成打包的那部分钱。

1.产能结构性转移：三星、SK 海力士、美光已将 80% 以上先进 DRAM 产能转向利润更高的 HBM ，留给消费电子的产能被大幅挤压
2. 价格暴涨幅度：2026 年 Q2 LPDDR5X 平均售价环比上涨 78%-83%，LPDDR4X 上涨 70%-75%，部分低端存储价格已涨至去年底的 3 倍
3. 直接影响小米：小米 17 Max 已被迫砍掉 1TB 大容量版本，通过降配维持定价；所有手机机型的 BOM 成本上升约 8%-12%，但消费者不接受涨价，直接挤压毛利率
4.持续时间：HBM 产能缺口将延续至 2027 年底，存储涨价趋势至少还有 6-9 个月，消费电子产能不足问题短期无解

@chouvel 消费电子被 AI 供应链工攻击了， 现在产能都不配给了，下游供应商成本上升转嫁到 集成端，消费者不给涨价买单，小米这类企业就很难受了

典型的例子就是 现在内存都优先 给 AI 服务器做 HBM 配套了 消费电子的内存产能只有原来的 1/6 还要涨价 还要预付款

你打算用做什么场景啊

@c9792536451 你可以用 ai 自己手搓一个。纯脚本就好

浏览器插件
AskAll — Ask Multiple AI Chatbots, Compare Side by Side