客户的管理及分类怎么做？

不请自来，冒昧自荐，我们是轻雀协作——一款轻量级任务协同与项目管理工具。

客户管理与分类是一个结构化信息管理的行为与过程，小轻粗略总结下：

1 、结构化信息管理，且重视内容本身

除了日期、客户名、是否合作的标签等结构化信息字段之外，还需要图片、长文描述、补充文件甚至音视频资料，因此传统的 excel 表在这一点上是无法实现的；

2 、公司隐形资产管理，在线协同是趋势

多数情况下，客户资料在某种程度上也属于公司的“隐形”资产，加上人员变动、团队考核等需求场景下（比如“公共池”与“私有池”的两种并行管理方式依然是常见的），就需要一个在线、还能够具备协同，以便实现统一管理的“空间”。

3 、市场销售团队高效透明管理

试想，如果有个“地方”能够承载团队所有成员，团队工作任务及项目背景、进展、成员分工等信息，成员们能够随时查看，跟进记录、实时进展等信息能够最大化公开透明呈现，也避免团队管理者重复沟通去了解进展，取而代之的是，实时打开这个空间能够查看了解团队的进展，甚至跟进中的细节；成员们也有更多的时间与精力去放在客户的跟进与业务拓展下，而将“非必要的反复汇报”、“巨大的信息鸿沟”将最大化程度避免。

如下图：



这就是小轻，根据轻雀协作的管理模板，前后也就花费 3-4 分钟做了个简单的示意图

无论您的团队规模多大，无论你的业务还是销售团队有多大，无论你是要管理几个客户关系还是要追踪几个个客户之间的互动，都可以使用它快速进行管理。

除了基本信息，我们还支持销售人员将分类文件和记录直接添加在界面上，管理者可以在界面中随时查看团队在交易方面的进度。

轻雀协作为广大用户提供新一代办公协作平台，目标打造最有效率的办公协同工具，助力合作伙伴跑得更快，跑得更好。期待您的试用反馈与意见建议。